Клоун Седвик живет в сказочном королевстве и с уверенностью может сказать, что он самый несчастный человек на свете. Вдобавок каждую ночь его мучают жуткие кошмары, в которых загадочный голос предрекает, что именно Седвик станет причиной гибели всего мироздания.